Umfassende Vermögens- und Finanzplanung - EUR 1.249,00 - Stenner & Harders
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Umfassende Vermögens- und Finanzplanung – EUR 1.249,00

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Geld dient Ihnen als Mittel, um damit persönliche Ziele und Wünsche zu realisieren. Sie wissen genau, wo Sie hinwollen und brauchen einen Plan, um zu Ihrem Ziel zu kommen. Finanzielle Planlosigkeit ist für Sie keine Option, weil Sie keine bösen Überraschungen erleben möchten.

Sie möchten zu einem bestimmten Zeitpunkt über Vermögen und regelmäßige Einnahmen aus Vermögenswerten verfügen. Sie streben finanzielle Freiheit an, um unabhängig von Ihrer Arbeitskraft zu sein. Sie möchten teile Ihres Vermögens steuerfrei an die nächste Generation weitergeben.

Dann sind wir genau der richtige Partner für Sie. Wir erstellen Ihnen einen maßgeschneiderten Plan, wie Sie Schritt für Schritt auf dem für Sie geeigneten Weg zu Ihrem Ziel kommen. Dabei berücksichtigen wir viele Optionen und Fallkonstellationen, sowie unterschiedliche Vermögenswerte, wie Unternehmensbeteiligungen, Investment- und Immobilien-Anlagen, und Vorsorgeverträge.

Ihren Vermögens- und Finanzplan erstellen wir in mehreren Schritten

2. Informationen

Haben Sie sich informiert?

  • Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
  • Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
  • Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
  • Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
  • Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)
3. Beratung
  • Erstinformation zu unserem Unternehmen
  • Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
  • Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
  • Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
  • ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
  • Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
  • Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Umsetzung
  • Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
  • Depoteröffnung
  • Kaufauftrag für Investmentfonds
  • Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
  • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
5. Betreuung
  • monatliche Vermögensübersicht
  • Ausführlicher Quartalsbericht
  • digitaler Finanzordner
  • Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
  • Direktlogin bei Ihrer Depotbank
  • tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
  • automatisches Reballancing
  • Laufende Information
  • Prüfung Ihres Freistellungauftrages
  • Einrichtung von Vollmachten

Der Nutzen der Vermögensplanung

  • Jederzeitiger Überblick über Ihre Vermögenssituation
  • Kontrolle über den Fortgang der Zielerreichung
  • Abgleich von Wünschen/Zielen mit tatsächlich erreichten Ergebnissen
  • Risikominderung durch ausgewogene Vermögensstrukturierung
  • Zeitersparnis und Klarheit

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