Depotcheck | kostenfrei | kostenfrei |
Rendite-/Performanceanalyse | | |
Risikoanalyse | | |
Potentialanalyse maximaler Drowdown | | |
Ermittlung der Anlagekosten | | |
Datenbank mit über 20.000 Investmentfonds für Analysezwecke | | |
Krankenversicherungscheck | kostenfrei | kostenfrei |
Preis-/Leistungsvergleich private Krankenversicherung | | |
Über 80 Versicherungen im Vergleich | | |
Mehr als 350 Tarife im Vergleich | | |
Ergänzung der gesetzlichen Krankenversicherung mit privaten Zusatztarifen | | |
Risikoversicherungscheck | kostenfrei | kostenfrei |
Beschaffung aller relevanten Angaben | | |
Erstellung einer aktuellen Vertragsübersicht | | |
Prüfung des konkreten Versicherungsbedarfs | | |
Preis-/Leistungsvergleich für bestehende Versicherungsverträge | | |
Konkrete Optimierungsempfehlungen | | |
Kündigung überflüssiger Versicherungsverträge | - | |
Sortierung des Versicherungsordners | - | |
Tagesgeld-/Festgeldvergleich | kostenfrei | kostenfrei |
Tagesaktueller Konditionenvergleich | | |
Mehr als 20 Banken im Vergleich | | |
Abschluss sofort und nur online möglich | | - |
Übersichtliche und einfache Ergebnisdarstellung | | |
Girokontovergleich | kostenfrei | kostenfrei |
Tagesaktueller Konditionenvergleich | | |
Mehr als 20 Banken im Vergleich | | |
Mehr als 30 Girokontomodelle im Vergleich | - | |
Abschluss sofort und nur online möglich | | - |
Übersichtliche und einfache Ergebnisdarstellung | | |
Analyse Altersvorsorgeverträge | 149,00 € | 149,00 € |
Beschaffung aller relevanten Angaben mittels Maklervollmacht | | |
Aufstellung einer aktuellen Vertragsübersicht | | |
Ermittlung des aktuellen Vertragsguthabens | | |
Ermittlung der eingezahlten Beitragssumme | | |
Ermittlung der Vergangenheitsrendite | | |
Ermittlung der Fortführungsrendite | | |
Ermittlung der Vertragskosten | | |
Fondspolicen: Ermittlung der Fondskosten | | |
Bonität der Versicherungsgesellschaft | | |
Immobilien-Rentabilitätsanalyse | 199,00 € | 199,00 € |
Ermittlung der Mietrendite zum Kaufpreis | | |
Ermittlung der Mietrendite zum Marktpreis | | |
Umfassende Vermögens- und Finanzplanung | 1.249,00 € | 1.249,00 € |
Datenbogen und Unterlagencheckliste | | |
Aufstellung einer aktuellen Vermögensbilanz | | |
Vermögens-Ziel-Steuer-Planung | | |
Worst-, Mid- und Bestcase-Szenarioplanung | | |
Aufstellung von Vertragsübersichten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Preis kann je nach Umfang höher werden) | | |
Aufstellung von Vertragsübersichten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Preis kann je nach Umfang höher werden) | | |
Ruhestandsplanung | 1.249,00 € | 1.249,00 € |
Datenbogen und Unterlagencheckliste | | |
Aufstellung einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung im Status Quo | | |
Ermittlung des monatlichen Geldbedarfs im Ruhestand unter Berücksichtigung der Inflation | | |
Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalerhaltung | | |
Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalverzehr | | |