Beratungsangebote
| Online-Beratung | Persönliche Beratung | |
|---|---|---|
| Unsere Leistungen | Preisangaben in € inkl. 19% Mehrwertsteuer | Preisangaben in € inkl. 19% Mehrwertsteuer |
| Depotcheck | kostenfrei | kostenfrei |
| Rendite-/Performanceanalyse | ||
| Risikoanalyse | ||
| Potentialanalyse maximaler Drowdown | ||
| Ermittlung der Anlagekosten | ||
| Datenbank mit über 20.000 Investmentfonds für Analysezwecke | ||
| Analyse Altersvorsorgeverträge | 149,00 € | 149,00 € |
| Beschaffung aller relevanten Angaben mittels Maklervollmacht | ||
| Aufstellung einer aktuellen Vertragsübersicht | ||
| Ermittlung des aktuellen Vertragsguthabens | ||
| Ermittlung der eingezahlten Beitragssumme | ||
| Ermittlung der Vergangenheitsrendite | ||
| Ermittlung der Fortführungsrendite | ||
| Ermittlung der Vertragskosten | ||
| Fondspolicen: Ermittlung der Fondskosten | ||
| Bonität der Versicherungsgesellschaft | ||
| Immobilien-Rentabilitätsanalyse | 199,00 € | 199,00 € |
| Ermittlung der Mietrendite zum Kaufpreis | ||
| Ermittlung der Mietrendite zum Marktpreis | ||
| Umfassende Vermögens- und Finanzplanung | 1.949,00 € | 1.949,00 € |
| Datenbogen und Unterlagencheckliste | ||
| Aufstellung einer aktuellen Vermögensbilanz | ||
| Vermögens-Ziel-Steuer-Planung | ||
| Worst-, Mid- und Bestcase-Szenarioplanung | ||
| Aufstellung von Vertragsübersichten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Preis kann je nach Umfang höher werden) | ||
| Ruhestandsplanung | 1.249,00 € | 1.249,00 € |
| Datenbogen und Unterlagencheckliste | ||
| Aufstellung einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung im Status Quo | ||
| Ermittlung des monatlichen Geldbedarfs im Ruhestand unter Berücksichtigung der Inflation | ||
| Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalerhaltung | ||
| Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalverzehr |
Kontakt
Elbberg 6a22767 Hamburg
Telefon: 040 – 226 321 90
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